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TELLCO BANK

Tellco Anlagestiftung

Anlagelösungen in Immobilien und Private Equity für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen

Ausgewählte Anlagelösungen für Ihr Vorsorgekapital

Die Tellco Anlagestiftung besteht seit 2005 als Stiftung im Sinne des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs und ist der Aufsicht der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV unterstellt. Sie steht Schweizer Personalvorsorgeeinrichtungen, aber auch Freizügigkeitsstiftungen und Vorsorge-3a-Stiftungen offen. Diese haben die Möglichkeit, in die Anlagegruppen der Stiftung zu investieren.

Angebot der Tellco Anlagestiftung

Schweizer Wohn- und Geschäftsliegenschaften

Ein breit diversifiziertes Portfolio aus hochwertigen Wohn- und Geschäftsliegenschaften in der Schweiz, das für stabile Erträge sorgt.

Prospekt "Tellco AST Immobilien Schweiz" (PDF)

Factsheet "Tellco AST Immobilien Schweiz" (PDF)

Kommerzielle Immobilien Schweiz

Geschäftsliegenschaften an attraktiven Lagen für eine nachhaltige Wertentwicklung.

Prospekt "Tellco AST Kommerzielle Immobilien Schweiz" (PDF)

Factsheet "Tellco AST Kommerzielle Immobilien Schweiz" (PDF)

Private Equity

Ein ausgewogenes Portfolio aus Primär- und Sekundärinvestitionen im Bereich Private Equity, mit einem Fokus auf Buyout- und Wachstumskapital in entwickelten Märkten. Diese Anlagegruppe befindet sich im Run-off.

Prospekt "Tellco AST Private Equity Run-off" (PDF)

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Vorteile der Tellco Anlagestiftung

Die Tellco Anlagestiftung bietet zahlreiche Vorteile, die sie zu einer bevorzugten Lösung für Vorsorgeeinrichtungen machen:

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Umfassende Mitspracherechte

Anlegerinnen und Anleger haben umfangreiche Mitspracherechte im Verhältnis zur Höhe ihrer Investitionen und können die Entscheidungsprozesse aktiv mitgestalten.
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Attraktive Konditionen und tiefe Gebühren

Dank wettbewerbsfähiger Konditionen bietet die Anlagestiftung eine kosteneffiziente Möglichkeit, Vorsorgekapital gewinnbringend zu investieren. 
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Corporate Governance und Risikomanagement

Strenge Richtlinien und transparente Prozesse in den Bereichen Corporate Governance und Risikomanagement garantieren höchste Standards und Sicherheit für Ihre Investitionen.

Wohnimmobilien Schweiz

Die Anlagegruppe Immobilien Schweiz investiert vorrangig in Wohnliegenschaften. Der Anteil an Geschäftsräumlichkeiten am gesamten Liegenschaftsportfolio ist auf maximal 35 Prozent begrenzt.

Wir konzentrieren uns auf die städtischen Ballungszentren Zürich, St.Gallen, Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zentralschweiz sowie die dazugehörigen Agglomerationen.

Zu den Qualitätskriterien, nach denen wir unsere Immobilien auswählen, gehören unter anderem die geographische Lage, der Zustand der Liegenschaft, die Nachhaltigkeit der Energiebilanz, der Ausbaustandard und damit das Potenzial sowie die Ausgewogenheit des Mieterspiegels. Ausserdem achten wir darauf, dass kein Eintrag im Altlastenverdachtsflächen-Kataster vorhanden ist.


Wir investieren nur in Liegenschaften mit einem Wert von mehr als 2 Millionen Franken und stellen sicher, dass kein Objekt mehr als 15 Prozent des Nettovermögens ausmacht. Die Fremdfinanzierung soll 30 Prozent des Marktwerts nicht übersteigen.

Kommerzielle Immobilien Schweiz

Die Anlagegruppe Kommerzielle Immobilien Schweiz investiert vorrangig in Geschäftsliegenschaften. Der Anteil an Wohnliegenschaften ist auf 20 Prozent begrenzt.

Wir konzentrieren uns auf die städtischen Ballungszentren Zürich, St.Gallen, Basel, Bern, Genf, Lausanne und in der Zentralschweiz sowie die dazugehörigen Agglomerationen.

Zu den Qualitätskriterien, nach denen wir unsere Immobilien auswählen, gehören unter anderem die geografische Lage, der Zustand der Liegenschaft, die Nachhaltigkeit der Energiebilanz, der Ausbaustandard und damit das Potenzial sowie die Ausgewogenheit des Mieterspiegels.
Wir investieren nur in Liegenschaften mit einem Wert von mehr als CHF 2 Millionen und stellen sicher, dass kein Objekt mehr als 15 Prozent des Nettovermögens ausmacht.

Private Equity

Die Anlagegruppe Private Equity ist ein globales und breit diversifiziertes Private-Equity-Portfolio. Der Fokus liegt auf indirekten Sekundärinvestitionen und einem kleinen Anteil an Primärinvestitionen. Inhaltlich decken die Anlagen die Private-Equity-Strategien Buyout- und Wachstumskapital in entwickelten Märkten ab.

Die Anlagegruppe befindet sich im Run-off.

Das Gebührenmodell basiert auf dem investierten Kapital (Nettoinventarwert).

Als starker Partner im Bereich der Vermögensverwaltung steht uns in der Anlagegruppe Private Equity die BlackRock Asset Management Schweiz AG in Zürich zur Seite.

Transparente und verantwortungsvolle Corporate Governance

Robuste Corporate Governance als Basis für eine nachhaltige und erfolgreiche Anlagestrategie.

  • Unabhängiger Stiftungsrat: Der Stiftungsrat besteht aus drei externen, unabhängigen Fachpersonen, die für eine objektive und professionelle Leitung sorgen.
  • Transparente Geschäftspraktiken: Alle Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden werden dokumentiert und offengelegt, und jährlich werden Loyalitätserklärungen eingeholt, um Interessenkonflikte zu vermeiden.  Zudem werden erforderliche Konkurrenzofferten eingeholt, um die beste Qualität und Kosteneffizienz zu gewährleisten.
  • KGAST-Mitgliedschaft: Als Mitglied der KGAST (Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen) hält sich  die Tellco Anlagestiftung an deren Qualitätsrichtlinien. Ein unabhängiger externer Investment Controller überwacht die Einhaltung der Anlagerichtlinien, um eine verlässliche und regelkonforme Verwaltung zu gewährleisten. 

Nachhaltigkeit – 2050 im Blickfeld

Die Tellco Anlagestiftung setzt sich aktiv für die Erreichung des Netto-Null-Ziels des Bundes bis 2050 ein. Mit 103 Liegenschaften (Stand September 2024) spielt die Anlagegruppe Immobilien Schweiz dabei eine zentrale Rolle. Der Nachhaltigkeitsbericht präsentiert die wichtigsten Energiekennzahlen des Portfolios und zeigt auf, wie Nachhaltigkeitsaspekte integriert werden, welche Ziele verfolgt werden und wie sich die Nachhaltigkeitsstrategie künftig entwickeln wird. 

Erfahren Sie mehr im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht (PDF) der Tellco Anlagestiftung.

Risikomanagement

Die Portfolios sind aktiv verwaltet, breit diversifiziert und bestehen aus hochwertigen Anlagen. Damit sorgen wir stabile Erträge.

Unsere Anlagen durchlaufen die Phasen Screening, Fundamentalanalyse, technische Analyse, Portfolio-Optimierung sowie Risiko- und Performance-Überwachung. 

Ergänzend zum grundsätzlich geltenden «Vier-Augen-Prinzip» hat die Tellco Anlagestiftung einen unabhängigen Risk-Management-Prozess etabliert. Übergeordnete Ziele dieses Prozesses sind unter anderem die konstante Einhaltung von internen und externen Richtlinien, die Vermeidung von nicht kalkulierbaren Risiken sowie die Etablierung eines Frühwarnsystems, sowohl was die eingegangenen Risiken als auch was potenzielle Verstösse gegen die Compliance-Grundsätze betrifft.

Ein externer, unabhängiger Investment Controller überprüft, ob die Reglemente und Weisungen sowie sämtliche Anlagerichtlinien jederzeit eingehalten werden. 

Kontakt oder Rückruf

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie unverbindliche Beratung? Unsere Spezialisten sind gerne für Sie da.
Kontakt aufnehmen

Struktur & Organisation

Stiftungsrat

Hintergrund Schwyz
Cornelia Deragisch Chur
Präsidentin
Amtsdauer:
2022 – 2025
Hintergrund Schwyz
Markus Staubli Maur

Amtsdauer:
2012 – 2025
Hintergrund Schwyz
Gilbert Huber Zürich

Amtsdauer:
2019 – 2025

Geschäftsführung

Tellco Bank AG, Schwyz, Christa Janjic-Marti

Immobilien Portfolio Management

Tellco Bank AG, Schwyz, Patrick Morf

Immobilienbewirtschaftung und -verwaltung

Tellco Immobilien AG, Baar, Roman Wiget

Revisionsstelle

Grant Thornton AG, Claridenstrasse 35, 8002 Zürich

Aufsichtsbehörde

Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV), Bern

Handelsregister Firmen-Nr

CHE-112.671.868

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