Note legali
I Fondi Tellco Classic sono disponibili in generale a tutti gli investitori, la Tellco Classic II Equities World solo alle instituzioni pensionistiche svizzere.
Le informazioni contenute in questo sito, inerenti le società di investimento, non si rivolgono a persone specifiche, bensì in generale ai lettori interessati ai fondi e domiciliati in uno Stato che autorizzi le imprese di investimento a operare.
I Fondi Tellco possono essere commercializzati solo nei seguenti paesi:
- Tellco Classic – Inflation Protection ESG CHF hedged (Svizzera)
- Tellco Classic – Obbligazioni CHF ESG (Svizzera)
- Tellco Classic – Obbligazioni Mondo ESG (Svizzera)
- Tellco Classic – Azioni Svizzera ESG (Svizzera)
- Tellco Classic – Best Idea ESG (Svizzera)
- Tellco Classic II – Azioni Mondo (Svizzera)
- Tellco Classic – Strategia 10 (Svizzera)
- Tellco Classic – Strategia 25 (Svizzera)
- Tellco Classic – Strategia 45 (Svizzera)
- Tellco Classic – Strategia 100 (Svizzera)
- Tellco Classic – Bonds in foreign currency ESG hedged (Svizzera)
- Tellco Classic – Actions Alkimia ESG (Svizzera)
- Tellco Classic – Sustainable Heritage (Svizzera)
Le informazioni sui fondi contenute in questo sito non rappresentano né un'offerta né una richiesta di offerta in uno Stato in cui tale offerta o tale richiesta siano contrarie alla legge o in cui la persona che effettua tale offerta o tale richiesta non sia in possesso dei permessi necessari.
Esse non si rivolgono neppure alle persone che per legge non possono presentare tale offerta o richiesta.
I Fondi Tellco attualmente non sono registrati ai sensi dell'U.S. Securities Trading Act del 1933 (United Securities Act) e della legge per gli investimenti del 1940. Per tale ragione, in particolare negli Stati Uniti, le quote di Fondi Tellco non possono in alcun modo essere vendute, offerte e fornite a investitori con domicilio o nazionalità statunitense.
Le informazioni fornite non sono raccomandazioni di investimento. Gli investimenti in azioni di società di investimento devono essere effettuati solo dopo uno studio approfondito della documentazione specifica del prodotto e a seguito di una consulenza professionale. Tutta la documentazione, tra cui i prospetti e le relazioni annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente alla 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen.
Les informations fournies ne constituent en rien des recommandations de placements. Les investissements en parts d'entreprises d'investissement ne peuvent pas être réalisés sans une étude approfondie des dossiers actuels et propres au produit et sans un conseil qualifié. L'ensemble des documents, notamment les prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen.
TELLCO BANCA
Asset management
Competenza pluriennale per investitori istituzionali.
Asset management per casse pensione, fondazioni e investitori istituzionali
Affidatevi all’esperienza e alla competenza di Tellco Banca SA: dal 1995 gestiamo circa CHF 9 miliardi, di cui CHF 8 miliardi per clienti istituzionali, comprensivi di CHF 5 miliardi per le casse pensione svizzere. Grazie a soluzioni su misura, massimi standard di sicurezza e compliance nonché assistenza personalizzata, siamo il vostro partner affidabile per una gestione patrimoniale sostenibile.
Con un mandato classico, che consigliamo a partire da un investimento di CHF 20 milioni, beneficiate di soluzioni su misura e di un’assistenza personalizzata incentrata sulle vostre esigenze.
«Gestione patrimoniale con Tellco significa sviluppare insieme la strategia d’investimento adeguata: equilibrata e diversificata in modo ottimale.»
Panoramica delle nostre prestazioni
Panoramica delle nostre prestazioni
Per trovare la strategia d’investimento ottimale per voi, consideriamo propensione al rischio, obiettivi di rendimento e situazione finanziaria. Nello sviluppo confluiscono anche aspetti fiscali e caratteristiche individuali specifiche.
Investiamo in queste classi d’investimento:
- Obbligazioni CHF
- Obbligazioni Mondo
- Prestiti convertibili
- Azioni Svizzera
- Azioni Mondo
- Investimenti alternativi
- Cash Management
Questa varietà di classi d’investimento consente un’ampia diversificazione e un equilibrio tra rischio e rendimento nel portafoglio. Tellco Banca vi offre strategie d’investimento flessibili, in linea con le vostre propensioni al rischio e con i vostri obiettivi di rendimento individuali.
Strategie d’investimento flessibili per i vostri obiettivi individuali
Che siate orientati alla sicurezza o optiate per rendimenti a lungo termine, abbiamo la strategia adatta per voi. Le seguenti quattro strategie possono essere combinate in modo flessibile per raggiungere al meglio i vostri obiettivi d’investimento:
Strategia 10
Obiettivo: rischio e crescita moderati
Portafoglio: 10% quota azionaria, focus su titoli a tasso fisso e immobili, integrati da investimenti alternativi (max 30% di valute estere).
Strategia 25
Obiettivo: rischio medio, crescita come mercato
Portafoglio: 25% quota azionaria, distribuzione su investimenti a tasso fisso, immobili e investimenti alternativi (max 30% di valute estere).
Strategia 45
Obiettivo: rischio alto, investimento dinamico
Portafoglio: 45% quota azionaria, diversificata in investimenti a tasso fisso, immobili e investimenti alternativi (max 30% di valute estere).
Strategia 100
Obiettivo: investimento dinamico, rendimento a lungo termine
Portafoglio: fino al 100% di quota azionaria, diversificata a livello globale. Per investitori orientati a crescita del capitale e rendimenti elevati.
Strategie d’investimento individuali su misura
A investitori con esigenze specifiche e d’investimento complesse offriamo strategie su misura che possono essere adattate in modo mirato agli obiettivi e alle esigenze personali.
Contatto o richiamata
Avete domande o desiderate una consulenza senza impegno? I nostri specialisti saranno lieti di aiutarvi.
Sostenibilità e investimenti responsabili
Integriamo i criteri ESG (ambiente, aspetti sociali e governance) nelle nostre decisioni d’investimento al fine di promuovere investimenti responsabili. In quanto comproprietari attivi, implementiamo aspetti di sostenibilità nelle aziende target anche con il nostro comportamento di voto. Questo orientamento riflette i nostri valori e risponde alle crescenti aspettative della nostra clientela e della società.
Siamo convinti che i criteri di sostenibilità possano contribuire a stabilizzare i rendimenti degli investimenti a lungo termine. Investiamo inoltre in aziende e progetti che hanno un impatto positivo sulla sostenibilità ambientale e sociale. Dal 2024, Tellco è una «Good Practice» secondo l’Alleanza Climatica Svizzera, sostenendo così la Strategia energetica 2050 e la strategia climatica a lungo termine della Confederazione.
Per saperne di più
Risultati misurabili tramite strategie sostenibili
La nostra filosofia d’investimento si basa sul principio del benchmarking, così che i risultati siano misurabili e confrontabili. Puntiamo su processi d’investimento ben definiti, attuati con coerenza e orientati alla sostenibilità, per una ponderazione ottimale delle singole classi d’investimento. Le nostre analisi considerano dati macroeconomici, sviluppi nella politica dei tassi e monetaria e criteri di sostenibilità.
I nostri processi d’investimento:
Tattica d’investimento
La Commissione d’investimento Tellco definisce la strategia d’investimento e ne controlla l’attuazione. Oltre ai requisiti di legge, sono decisivi anche gli accordi contrattuali con la clientela. Si applicano con precisione elementi di controllo come duration (per obbligazioni), ponderazione del settore, allocazione valutaria e strategie di opzioni (per azioni).
Costituzione del portafoglio
La costituzione avviene per fasi. In primo luogo, i nostri esperti sviluppano portafogli modello basati su analisi macroeconomiche. Solo dopo una verifica e un’ottimizzazione complete, essi vengono implementati in portafogli reali.
Selezione di azioni
Ci avvaliamo di un approccio top-down che combina modelli quantitativi e analisi fondamentali per individuare le azioni con un rapporto rischio-rendimento ottimale. Il nostro focus è rivolto ad aziende con valutazioni ESG alte (positive screening). Escludiamo quindi le aziende che non soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti dall’Associazione svizzera per gli investimenti responsabili (SVVK ASIR) e altri criteri di sostenibilità (approccio di esclusione). Dopo una decisione d’investimento, eserciteremo i nostri diritti di voto secondo criteri di sostenibilità per promuovere pratiche aziendali responsabili.
Obbligazioni
Sulla base del benchmark definito, l’allocazione viene regolarmente verificata secondo criteri quali duration, ripartizione delle valute, dei Paesi e dei rami di attività nonché rating di solvibilità. Anche in questo caso seguiamo uno screening positivo e un approccio di esclusione secondo la SVVK ASIR. Escludiamo sistematicamente anche aziende associate alla produzione di carbone.
Portafogli misti
In base all’aspettativa di rendimento e al rischio personale della nostra clientela, si crea e adegua costantemente un mix equilibrato di diverse strategie d’investimento.
Trasparenza e gestione del rischio per i vostri obiettivi
Con un chiaro focus sulla sostenibilità, una gestione rigorosa del rischio e un resoconto completo, creiamo sicurezza e trasparenza per il vostro portafoglio. I nostri processi assicurano un focus costante sui vostri obiettivi d’investimento.
Gestione del rischio e trasparenza
Per noi è indispensabile una gestione del rischio rigorosa. Il nostro processo di gestione del rischio integra il comprovato principio del doppio controllo con un sistema di avviso preventivo che scopre potenziali rischi e violazioni della compliance. Analisi e valutazioni regolari assicurano il controllo di performance e fattori di rischio. La nostra analisi di rischi ambientali, sociali e di governance (detti anche rischi ESG) ci aiuta a individuare tempestivamente i rischi finanziari che ne derivano.
Reporting e comunicazione proattiva
Resoconti periodici e dettagliati vi offrono sempre la massima trasparenza sul rendimento degli investimenti del vostro portafoglio. Vi informiamo attivamente sull’andamento patrimoniale e vi offriamo colloqui personali per discutere delle vostre richieste. Reattività a sviluppi sfavorevoli e supporto per l’attuazione delle misure correttive ci permettono di mantenere i vostri obiettivi d’investimento sempre al primo posto.
Rapporto sulla sostenibilità
Come raccomandato dall’Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP), offriamo un resoconto regolare, completo e trasparente sulla prestazione di sostenibilità del portafoglio. Tale resoconto comprende:
- Obiettivi e principi della nostra strategia di sostenibilità, tra cui il nostro approccio alla decarbonizzazione, la gestione sostenibile del portafoglio e i criteri ESG applicati. Vi rientrano linee guida come la politica di esclusione, i principi dello screening positivo e i principi del nostro approccio Stewardship (Active Ownership).
- Dati quantitativi e misurabili su esercizio del diritto di voto, impegno e aspetti ESG della composizione del portafoglio nelle diverse classi d’investimento. Ne sono un esempio il nostro percorso di riduzione delle emissioni di CO2, i punteggi Swiss Climate, l’intensità delle emissioni di gas serra, l’esposizione a combustibili fossili e le informazioni sugli investimenti a impatto.
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