Quali documenti servono per passare a Tellco pk?

In qualità di partner di distribuzione, sapete bene che il cambio della cassa pensione è un passo importante per un’azienda. Una preparazione accurata è fondamentale per una transizione senza intoppi. La Tellco pk supporta voi e i vostri clienti con processi trasparenti e requisiti chiaramente definiti. In questo modo garantiamo che la nuova soluzione previdenziale sia perfetta fin dall’inizio.

Documenti necessari per un’offerta su misura

Per elaborare un’offerta dettagliata e personalizzata in base alle esigenze del vostro cliente, sono necessari i seguenti documenti:

• Modulo d’offerta compilato in ogni sua parte: questo modulo raccoglie i dati anagrafici dell’azienda e i parametri di riferimento della soluzione previdenziale desiderata. Scaricare qui
• Dati aggiornati del personale in un elenco Excel: un elenco di tutti i collaboratori da assicurare con i dati rilevanti come età, sesso e salario costituisce la base per il calcolo dei contributi e delle prestazioni individuali. Scaricare qui
• Rendimento sinistri degli ultimi 5 anni: questo indicatore fornisce informazioni sull’andamento del rischio passato ed è decisivo per un calcolo dei premi equo e adeguato al rischio.
• Elenco dei beneficiari di rendite (se presente) o conferma dell’assenza di beneficiari: se l’azienda eroga già prestazioni di rendita, abbiamo bisogno di una panoramica degli impegni in corso. Se non ci sono beneficiari di rendite, è sufficiente una breve conferma.

Sicurezza e trasparenza nel trattamento dei dati dei clienti

La protezione dei dati sensibili è la nostra massima priorità. Tutti i dati personali e aziendali che ci vengono trasmessi sono trattati con la massima riservatezza e secondo i più elevati standard svizzeri di protezione dei dati. Le informazioni richieste servono esclusivamente a elaborare un’offerta previdenziale precisa, equa e adeguata alle esigenze individuali del vostro cliente.

Il processo per ricevere un’offerta in 3 semplici passi

1. Invio della documentazione: inviateci i documenti compilati in ogni loro parte. Potete trovare i vostri referenti regionali e i loro dati di contatto qui. Questa è la base per la nostra analisi dettagliata.
2. Analisi e ricezione dell’offerta: i nostri specialisti esaminano attentamente i dati. Entro pochi giorni lavorativi riceverete un’offerta non vincolante, ottimizzata per l’azienda. In essa vi mostreremo come potrebbe essere una soluzione con una delle nostre strategie:
   • Tellco pk PRO: la soluzione classica e sicura per le aziende che apprezzano la stabilità e le basse fluttuazioni. Per saperne di più
   • Tellco pk PULSE: la strategia progressiva e orientata al rendimento per le aziende con un orizzonte d’investimento a lungo termine. Per saperne di più
   • Tellco pk INDIVIDUA: la soluzione su misura per le aziende più grandi che desiderano partecipare attivamente alla definizione della loro strategia d’investimento. Per saperne di più
3. Consulenza personale e attuazione: in caso di domande sull’offerta o per i passi successivi, siamo a vostra disposizione per assistervi personalmente e accompagnare voi e il vostro cliente fino al completamento del passaggio.

Amministrazione efficiente fin dall’inizio

Passare a Tellco pk significa anche avere accesso a strumenti digitali moderni che riducono al minimo l’onere amministrativo per i vostri clienti. Con la piattaforma online iTellco, i datori di lavoro possono, ad esempio, gestire le entrate, le uscite o le modifiche salariali in modo semplice e digitale. Un ottimo argomento a favore di una partnership efficiente e orientata al futuro.

Richiedete subito un’offerta non vincolante

Avete già preparato tutti i documenti o avete ancora domande sul processo? Il nostro team è a vostra disposizione per supportarvi in ogni fase. Avviate direttamente il processo o contattateci per una consulenza personale.

• Scaricare il modulo d’offerta
• Richiedere una consulenza personale