Welche Unterlagen sind für einen Wechsel zur Tellco pk nötig?

Als Vertriebspartner wissen Sie: Ein Wechsel der Pensionskasse ist für Unternehmen ein wichtiger Schritt. Eine sorgfältige Vorbereitung ist entscheidend für einen reibungslosen Übergang. Die Tellco pk unterstützt Sie und Ihre Kunden dabei mit transparenten Prozessen und klar definierten Anforderungen. So stellen wir sicher, dass die neue Vorsorgelösung von Anfang an perfekt passt.

Benötigte Unterlagen für eine massgeschneiderte Offerte

Um eine detaillierte und auf die Bedürfnisse Ihres Kunden zugeschnittene Offerte zu erstellen, sind folgende Dokumente erforderlich:

• Vollständig ausgefülltes Offertformular: Dieses erfasst die Stammdaten des Unternehmens und die Eckwerte der gewünschten Vorsorgelösung. Hier herunterladen
• Aktuelle Personaldaten als Excel-Liste: Eine Liste aller zu versichernden Mitarbeitenden mit den relevanten Angaben wie Alter, Geschlecht und Lohn bildet die Basis für die Berechnung der individuellen Beiträge und Leistungen. Hier herunterladen
• Schadenrendement der letzten 5 Jahre: Diese Kennzahl gibt Aufschluss über den bisherigen Risikoverlauf. Sie ist entscheidend für eine faire und risikogerechte Prämienkalkulation.
• Rentnerliste (falls vorhanden) oder Bestätigung, dass keine Rentner vorhanden sind: Falls das Unternehmen bereits Rentenleistungen auszahlt, benötigen wir eine Übersicht der laufenden Verpflichtungen. Gibt es keine Rentenbeziehenden, genügt eine kurze Bestätigung.

Sicherheit und Transparenz im Umgang mit Kundendaten

Der Schutz sensibler Daten hat für uns höchste Priorität. Alle uns übermittelten Personal- und Unternehmensdaten werden streng vertraulich behandelt und nach den höchsten Schweizer Datenschutzstandards verarbeitet. Die angeforderten Informationen dienen ausschliesslich dazu, eine präzise, faire und auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Kunden zugeschnittene Vorsorgeofferte zu erstellen.

Der Prozess zur Offerte in 3 klaren Schritten

1. Unterlagen einreichen: Senden Sie uns die vollständig ausgefüllten Dokumente zu. Ihre regionalen Ansprechpersonen und deren Kontaktangaben finden Sie hier. Dies ist die Grundlage für unsere detaillierte Analyse.
2. Analyse und Offerte erhalten: Unsere Spezialisten prüfen die Daten sorgfältig. Innerhalb weniger Werktage erhalten Sie eine unverbindliche Offerte, die optimal auf das Unternehmen abgestimmt ist. Darin zeigen wir auf, wie eine Lösung mit einer unserer Strategien aussehen kann:
   • Tellco pk PRO: Die klassische und sichere Lösung für Unternehmen, die Wert auf Stabilität und geringe Schwankungen legen. Mehr erfahren
   • Tellco pk PULSE: Die progressive, renditeorientierte Strategie für Unternehmen mit einem langfristigen Anlagehorizont. Mehr erfahren
   • Tellco pk INDIVIDUA: Die massgeschneiderte Lösung für grössere Unternehmen, die ihre Anlagestrategie aktiv mitgestalten möchten. Mehr erfahren
3. Persönliche Beratung und Umsetzung: Bei Fragen zur Offerte oder für die nächsten Schritte stehen wir Ihnen persönlich zur Seite und begleiten Sie und Ihren Kunden bis zum erfolgreichen Wechsel.

Effiziente Verwaltung von Anfang an

Ein Wechsel zur Tellco pk bedeutet auch den Zugang zu modernen, digitalen Werkzeugen, die den administrativen Aufwand für Ihre Kunden minimieren. Mit der Online-Plattform iTellco können Arbeitgeber beispielsweise Ein- und Austritte oder Lohnänderungen einfach und digital verwalten. Ein starkes Argument für eine effiziente und zukunftsorientierte Partnerschaft.

Fordern Sie jetzt eine unverbindliche Offerte an

Haben Sie alle Unterlagen bereit oder noch Fragen zum Prozess? Unser Team unterstützt Sie gerne bei jedem Schritt. Starten Sie den Prozess direkt oder kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung.

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