Quels documents pour passer à la Tellco pk?

En tant que partenaire de distribution, vous le savez: changer de caisse de pension est une étape importante pour une entreprise. Une préparation minutieuse est décisive pour une transition en douceur. La Tellco pk vous soutient, vous et vos clients, avec des processus transparents et des exigences clairement définies. Nous nous assurons ainsi que la nouvelle solution de prévoyance soit parfaitement adaptée dès le début.

Documents requis pour une offre sur mesure

Pour établir une offre détaillée et adaptée aux besoins de votre client, les documents suivants sont nécessaires:

• Formulaire d’offre dûment rempli: il permet de saisir les données de base de l’entreprise et les points clés de la solution de prévoyance souhaitée. Télécharger ici
• Données actuelles du personnel sous forme de liste Excel: une liste de tous les collaborateurs et collaboratrices à assurer, avec les informations pertinentes telles que l’âge, le sexe et le salaire, constitue la base du calcul des cotisations et des prestations individuelles. Télécharger ici
• Rendement de vos sinistres des 5 dernières années: ce chiffre clé renseigne sur l’évolution passée des risques. Il est décisif pour un calcul des primes équitable et adapté aux risques.
• Liste des bénéficiaires de rentes (le cas échéant) ou confirmation de l’absence de bénéficiaires de rentes: si l’entreprise verse déjà des prestations de retraite, nous avons besoin d’un aperçu des engagements en cours. S’il n’y a pas de bénéficiaires de rentes, une brève confirmation suffit.

Sécurité et transparence dans le traitement des données clients

La protection des données sensibles est notre priorité absolue. Toutes les données personnelles et d’entreprise qui nous sont transmises sont traitées de manière strictement confidentielle et conformément aux normes suisses les plus élevées en matière de protection des données. Les informations demandées servent exclusivement à établir une offre de prévoyance précise, équitable et adaptée aux besoins individuels de votre client.

Le processus d’offre en 3 étapes claires

1. Soumettre les documents: envoyez-nous les documents dûment remplis. Vous trouverez vos interlocuteurs régionaux et leurs coordonnées ici. C’est la base de notre analyse détaillée.
2. Recevoir l’analyse et l’offre: nos spécialistes examinent attentivement les données. En quelques jours ouvrables, vous recevrez une offre sans engagement, parfaitement adaptée à l’entreprise. Nous y montrons à quoi peut ressembler une solution avec l’une de nos stratégies:
   • Tellco pk PRO: la solution classique et sûre pour les entreprises qui attachent de l’importance à la stabilité et à de faibles fluctuations. En savoir plus
   • Tellco pk PULSE: la stratégie progressive, axée sur le rendement, pour les entreprises ayant un horizon de placement à long terme. En savoir plus
   • Tellco pk INDIVIDUA: la solution sur mesure pour les grandes entreprises qui souhaitent participer activement à l’élaboration de leur stratégie de placement. En savoir plus
3. Conseil personnalisé et mise en œuvre: pour toute question sur l’offre ou pour les étapes suivantes, nous sommes à vos côtés et vous accompagnons, vous et votre client, jusqu’à la réussite du changement.

Une gestion efficace dès le départ

Passer à la Tellco pk, c’est aussi accéder à des outils numériques modernes qui minimisent la charge administrative pour vos clients. Avec la plateforme en ligne iTellco, les employeurs peuvent par exemple gérer les entrées et les sorties ou les modifications de salaire de manière simple et numérique. Un argument de poids pour un partenariat efficace et tourné vers l’avenir.

Demandez dès maintenant une offre sans engagement

Vous avez préparé tous les documents ou vous avez encore des questions sur le processus? Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à chaque étape. Lancez le processus directement ou contactez-nous pour un conseil personnalisé.

• Télécharger le formulaire d’offre
• Demander un conseil personnalisé