Wie reiche ich eine Offertanfrage für einen neuen Kunden ein?

Eine gute Partnerschaft basiert auf einfachen und effizienten Prozessen. Damit Sie für Ihre Kunden rasch eine passende Vorsorgelösung finden, haben wir alle nötigen Informationen für die Angebotseinholung hier für Sie zusammengestellt.

Der Prozess Ihrer Offertanfrage: Benötigte Unterlagen

Um eine passgenaue Offerte zu erstellen, unterscheiden wir zwischen zwei Ausgangslagen: dem Wechsel eines Unternehmens von einer bestehenden Pensionskasse zu Tellco und der Vorsorgelösung für eine Neugründung.

Szenario 1: Übernahmeofferte für bestehende Unternehmen

Für den Wechsel eines Unternehmens zur Tellco pk benötigen wir folgende Unterlagen:

Vollständig ausgefülltes Offertformular
Personaldaten in unserer Excel-Vorlage (dem «Personenexcel»)
Schadenrendement der letzten fünf Jahre (eine Übersicht der Versicherungsfälle)
Aktuelle Rentnerliste (falls vorhanden, sonst eine kurze Bestätigung)

TIPP

Die benötigten Vorlagen wie das Offertformular und das Personenexcel finden Sie auch hier: Zum Download-Center

Szenario 2: Offerte für Neugründungen

Für ein neu gegründetes Unternehmen oder eine Firma, die erstmals Personal nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) versichert, genügen diese Unterlagen:

Vollständig ausgefülltes Offertformular
Personaldaten in unserer Excel-Vorlage (dem «Personenexcel»)

TIPP

Sobald uns alle Unterlagen vollständig vorliegen, bearbeiten wir Ihre Anfrage umgehend. Sie können in der Regel innert weniger Arbeitstage mit einer Rückmeldung rechnen. So können Sie und Ihre Kunden schnell planen.

HINWEIS

Der Schutz sensibler Kundendaten hat für uns höchste Priorität. Alle übermittelten Informationen werden streng vertraulich und gemäss den geltenden Datenschutzrichtlinien sicher verarbeitet.

Ihre direkten Ansprechpartner für eine schnelle Offerte

Senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen direkt an Ihre regionale Ansprechperson. So stellen Sie eine schnelle Bearbeitung sicher.

Marktregion	Ihre Ansprechperson	E-Mail für Offert-Anfragen	Telefon
Zentralschweiz	Christof Hügli	zentralschweiz@tellco.ch	+41 58 442 26 20
Mittelland	Peter Lüthi	mittelland@tellco.ch	+41 58 442 26 60
Nordwestschweiz	Yannick Stirnimann	nordwestschweiz@tellco.ch	+41 58 442 26 80
Ostschweiz	Joel Levi	ostschweiz@tellco.ch	+41 58 442 26 40
Romandie	Loïc Sautebin	romandie@tellco.ch	+41 58 442 25 00
Tessin	Andrea Bianchi	ticino@tellco.ch	+41 58 442 27 00
Zürich	Granit Kabashi	zurich@tellco.ch	+41 58 442 26 00

Allgemeine Fragen zur Zusammenarbeit?

Haben Sie grundsätzliche Fragen zur Partnerschaft mit Tellco oder möchten Sie mehr über unsere digitalen Tools für Vertriebspartner erfahren? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Nutzen Sie dafür bitte unser allgemeines Kontaktformular.

_{Rechtlicher Hinweis: Die in diesem Knowledge Center bereitgestellten Inhalte dienen ausschliesslich allgemeinen Informationszwecken. Sie stellen keine verbindliche Auskunft dar, ersetzen keine rechtliche, steuerliche, finanzielle oder sonstige professionelle Beratung und enthalten keine Empfehlung zum Abschluss, zur Änderung oder zur Beendigung von Verträgen.

Die Informationen werden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt und regelmässig aktualisiert. Dennoch übernehmen die Gesellschaften der Tellco‑Gruppe keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte. Massgebend sind ausschliesslich die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen, die anwendbaren Reglemente sowie die offiziellen Produkt- und Vertragsunterlagen, einschliesslich individueller Verträge und der Vorsorgepläne der jeweils zuständigen Gesellschaft.

Die Nutzung der Inhalte erfolgt auf eigene Verantwortung. Soweit gesetzlich zulässig, schliessen die Gesellschaften der Tellco‑Gruppe jegliche Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf die Inhalte des Knowledge Centers entstehen. Im Übrigen gelten die allgemeinen rechtlichen Hinweise auf www.tellco.ch.}