Come inoltrare una richiesta d’offerta per un nuovo cliente?

Una buona partnership si basa su processi semplici ed efficienti. Per aiutarvi a trovare rapidamente una soluzione previdenziale adatta ai vostri clienti, abbiamo raccolto qui tutte le informazioni necessarie per la richiesta di un’offerta.

Il processo della vostra richiesta d’offerta: documenti necessari

Per creare un’offerta su misura, distinguiamo due situazioni di partenza: il passaggio di un’azienda da una cassa pensione esistente a Tellco e la soluzione previdenziale per una nuova costituzione.

Scenario 1: offerta di subentro per aziende esistenti

Per il passaggio di un’azienda alla Tellco pk sono necessari i seguenti documenti:

• Modulo d’offerta compilato in ogni sua parte
• Dati del personale nel nostro modello Excel (il «file Excel del personale»)
• Rendimento sinistri degli ultimi cinque anni (un riepilogo dei casi di assicurazione)
• Elenco attuale dei beneficiari di rendita (se disponibile, altrimenti una breve conferma)

Scenario 2: offerta per nuove costituzioni

Per un’azienda di nuova costituzione o per un’impresa che assicura per la prima volta il proprio personale secondo la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), sono sufficienti i seguenti documenti:

• Modulo d’offerta compilato in ogni sua parte
• Dati del personale nel nostro modello Excel (il «file Excel del personale»)

I vostri referenti diretti per un’offerta rapida

Inviate la documentazione completa direttamente al vostro referente regionale. In questo modo garantirete un’elaborazione rapida.

Domande generali sulla collaborazione?

Avete domande di carattere generale sulla partnership con Tellco o desiderate saperne di più sui nostri strumenti digitali per i partner di distribuzione? Saremo lieti di ricevere un vostro contatto. A tal fine, vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo di contatto generale.