Comment soumettre une demande d’offre pour un nouveau client ?

Un bon partenariat repose sur des processus simples et efficaces. Afin que vous puissiez trouver rapidement une solution de prévoyance adaptée pour vos clients, nous avons rassemblé ici toutes les informations nécessaires à la demande d’offre.

Le processus de votre demande d’offre : documents requis

Pour établir une offre sur mesure, nous distinguons deux situations de départ : le changement d’une entreprise d’une caisse de pension existante vers Tellco et la solution de prévoyance pour une nouvelle entreprise.

Scénario 1 : offre de reprise pour les entreprises existantes

Pour le transfert d’une entreprise vers la Tellco pk, nous avons besoin des documents suivants :

Formulaire de demande d’offre dûment rempli
Données du personnel dans notre modèle Excel
Rendement des sinistres des cinq dernières années (un aperçu des cas d’assurance)
Liste actuelle des bénéficiaires de rentes (si disponible, sinon une brève confirmation)

CONSEIL

Vous trouverez les modèles nécessaires, comme le formulaire de demande d’offre et le fichier Excel pour les données du personnel, également ici : Accéder au centre de téléchargement

Scénario 2 : offre pour les nouvelles entreprises

Pour une entreprise nouvellement créée ou une société qui assure pour la première fois son personnel selon la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), les documents suivants suffisent :

Formulaire de demande d’offre dûment rempli
Données du personnel dans notre modèle Excel

CONSEIL

Dès que nous aurons reçu tous les documents complets, nous traiterons votre demande sans délai. Vous pouvez généralement vous attendre à une réponse dans un délai de quelques jours ouvrables. Ainsi, vous et vos clients pouvez planifier rapidement.

REMARQUE

La protection des données sensibles des clients est notre priorité absolue. Toutes les informations transmises sont traitées de manière strictement confidentielle et sécurisée, conformément aux directives de protection des données en vigueur.

Vos interlocuteurs directs pour une offre rapide

Envoyez vos documents complets directement à votre contact régional. Vous garantissez ainsi un traitement rapide.

Région de marché	Votre interlocuteur	E-mail pour les demandes d’offre	Téléphone
Suisse centrale	Christof Hügli	zentralschweiz@tellco.ch	+41 58 442 26 20
Mittelland	Peter Lüthi	mittelland@tellco.ch	+41 58 442 26 60
Suisse du Nord-Ouest	Yannick Stirnimann	nordwestschweiz@tellco.ch	+41 58 442 26 80
Suisse orientale	Joel Levi	ostschweiz@tellco.ch	+41 58 442 26 40
Romandie	Loïc Sautebin	romandie@tellco.ch	+41 58 442 25 00
Tessin	Andrea Bianchi	ticino@tellco.ch	+41 58 442 27 00
Zurich	Granit Kabashi	zurich@tellco.ch	+41 58 442 26 00

Questions générales sur la collaboration ?

Avez-vous des questions de fond sur le partenariat avec Tellco ou souhaitez-vous en savoir plus sur nos outils numériques pour les partenaires de distribution ? Nous nous réjouissons de votre prise de contact. Pour ce faire, veuillez utiliser notre formulaire de contact général.

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