Tellco Fondation de placement

Rien n'est laissé au hasard

Tellco Fondation de placement existe depuis 2005 en tant que fondation au sens du code civil suisse et est placée sous la surveillance de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP). Elle est ouverte aux institutions de prévoyance suisses en faveur du personnel ainsi qu’aux bénéficiaires des fondations de libre passage et des fondations de prévoyance 3a. Ces derniers ont la possibilité d’investir dans les groupes de placements de la fondation.

Tellco Fondation de placement compte à ce jour trois groupes de placements: un portefeuille d’immeubles résidentiels et commerciaux suisses largement réparti et bien diversifié, le groupe de placement Immobilier Commercial Suisse spécialisé dans les immeubles commerciaux, et un portefeuille d’investissements primaires et secondaires (axé sur les immeubles secondaires) dans le domaine du Private Equity, qui se focalise sur le capital de rachat et de croissance sur les marchés développés (groupe de placement Private Equity). Ce groupe de placement est en run-off.

Si différents que soient les groupes de placement proposés du point de vue de leur contenu, ils partagent des caractéristiques communes, que la Tellco Fondation de placement traduit en une solution de prévoyance privilégiée par nos clients: un droit de regard proportionnel aux fonds investis, des conditions intéressantes et des frais peu élevés. Des directives et processus clairs dans les domaines de la gouvernance d’entreprise et de la gestion du risque sont également une évidence pour nous.

Dans quoi investissons-nous?

The Swiss Real Estate investment group mainly invests in residential property. The real estate portfolio’s total component of business premises may not exceed 35%.

Où investissons-nous?

Nous nous concentrons sur les grands centres urbains de Zurich, de Bâle, de Berne de Genève, de Lausanne et sur la Suisse centrale ainsi que sur les agglomérations qui en font partie. Les investissements dans les régions dont le développement économique est moins marqué jusqu'à maintenant ne sont consentis qu'à titre exceptionnel.

Comment investissons-nous?

Parmi les critères de qualité présidant au choix de nos biens immobiliers, il y a entre autres la situation géographique, l'état général du bien immobilier, la norme de construction et le potentiel qui va de pair ainsi qu'un état locatif équilibré et le niveau des loyers. Nous veillons en outre à ce que le bien immobilier ne figure pas dans la liste des sites potentiellement contaminés.

Par ailleurs, nous avons pour principe de n'acquérir que des biens immobiliers d'une valeur de plus de 2 millions de francs et de ne pas investir plus de 15% du capital net par unité. Le financement extérieur ne doit pas dépasser 30% de la valeur vénale.

Dans quoi investissons-nous?

Le groupe de placement Immobilier commercial Suisse investit en priorité dans les biens immobiliers commerciaux. La part de biens immobiliers résidentiels est limitée à 20 pour cent.

Où investissons-nous?

Nous nous concentrons sur les grands centres urbains de Zurich, de Bâle, de Berne, de Genève, de Lausanne et de Suisse centrale ainsi que sur les agglomérations qui en font partie. Les investissements dans les régions dont le développement économique est moins marqué jusqu’à maintenant ne sont consentis qu’à titre exceptionnel.

Comment investissons-nous?

Parmi les critères de qualité présidant au choix de nos biens immobiliers, il y a entre autres la situation géographique, l’état général du bien immobilier, la norme de construction et le potentiel qui va de pair ainsi qu’un état locatif équilibré et le niveau des loyers.

Par ailleurs, nous avons pour principe de n’acquérir que des biens immobiliers d’une valeur de plus de CHF 2 millions et de ne pas investir plus de 15 pour cent du capital net par unité. Cette limite peut être dépassée pendant la phase de développement.

Dans quoi investissons-nous?

Le groupe de placements Private Equity offre aux investisseurs la possibilité d'investir dans un portefeuille Private Equity mondial et largement diversifié. La sélection des investissements adéquats se concentre sur les investissements secondaires indirects à haut taux d'investissement (généralement entre 70% et 80%). Des investissements primaires sont aussi faits occasionnellement. Les placements répondent en substance aux stratégies de Private Equity de rachat et de capital de croissance sur les marchés développés.

Le groupe de placement est en run-off.

Quel est le modèle de taxation appliqué?

Le modèle de taxation est basé sur le capital investi (valeur d'inventaire nette), qui lui permet de se distinguer grâce à une grande transparence.

Quels sont les partenaires pour la gestion de fortune?

En matière de gestion de fortune, Tellco Fondation de placement est secondée, dans le groupe de placements Private Equity, par BlackRock Asset Management Schweiz AG à Zurich.

Durabilité

2050 en point de mire

Avec 107 biens immobiliers, le groupe de placement Immobilier Suisse joue un rôle capital dans l’atteinte de l’objectif de zéro net d’ici à 2050 de la Confédération.

Le rapport de durabilité pour le groupe de placement présente les principaux chiffres clés énergétiques du portefeuille et explique comment la Tellco Fondation de placement intègre des questions de durabilité, quels objectifs sont poursuivis et comment la stratégie de durabilité pourrait évoluer à l’avenir.

En savoir plus (PDF en allemand)

Structure et organisation

Conseil de fondation

Cornelia Deragisch, Coire (Présidente)
Markus Staubli, Maur
Gilbert Huber, Zurich

2022 – 2025
2012 – 2025
2019 – 2025

Gestion

Tellco Bank AG, Schwyz, Christa Janjic-Marti

Gestion du portefeuille immobiliers

Tellco Banque SA, Schwyz, Patrick Morf

Gestion et administration immobilières

Tellco Immobilière SA, Baar, Roman Wiget

Organe de révision

Grant Thornton AG, Claridenstrasse 35, 8002 Zurich

Autorité de surveillance

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP), Berne

Registre du commerce N° d’entreprise

CHE-112.671.868

Corporate Governance

Nos processus opérationnels sont détaillés dans des règlements et instructions ad hoc. Tous les processus sont placés sous le contrôle d'organes internes de révision, d’un bureau de révision externe indépendant et d'un contrôleur des investissements. Les personnes chargées de la direction et de la gestion de la fortune sont soumises aux standards de qualité de la Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement (KGAST). Enfin, en sa qualité d'autorité compétente, la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP assure la surveillance de la direction et de la gestion de la fortune en collaboration avec l'organe de révision externe.