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Il vostro patrimonio, la nostra competenza

Nella gestione patrimoniale non esistono soluzioni standard. Ogni cliente definisce da sé la sua propensione di rischio, ha diverse aspettative di rendimento e desidera il giusto mix di classi e possibilità di investimento. I nostri gestori patrimoniali si prendono a cuore le vostre esigenze personali per individuare in modo mirato la strategia di investimento che fa proprio al caso vostro.

 

Con un mandato classico, consigliato in caso di investimenti di capitale da 10 milioni di franchi, beneficerete in quanto cliente proprio di questa assistenza personalizzata. La Tellco SA è un partner professionale e affidabile, in grado di bilanciare al meglio rischi e opportunità. Grazie a un'allocazione di capitali equilibrata e diversificata in modo ottimale sapremo soddisfare i vostri requisiti di sicurezza e di orizzonti temporali lunghi.

 

Investiamo in queste classi di investimento:

  • Obbligazioni CHF
  • Obbligazioni Internazionali
  • Obbligazioni Convertibili
  • Azioni Svizzera
  • News
  • Immobili Svizzera
  • Investimenti alternativi
 

Distinguiamo tra le seguenti strategie d'investimento:

per trovare la strategia di investimento adatta a voi, teniamo conto della vostra propensione al rischio, della capacità di rischio e delle aspettative di rendimento, senza tuttavia trascurare le particolarità individuali del vostro capitale oltre che gli aspetti fiscali. In linea generale distinguiamo fra quattro strategie di investimento, che possono essere personalizzate e ottimizzate.


Strategia ricavo: rischio contenuto, utile stabile. Nessuna azione, molte obbligazioni CHF e, ai fini della diversificazione, una piccola posizione di investimenti alternativi poco volatili. Massimo 30 percento di valute estere.

Strategia 10: rischio moderato, crescita moderata. Una media del 10 percento di quota azionaria, molti investimenti a reddito fisso e immobili e, ai fini della diversificazione, una piccola posizione di investimenti alternativi poco volatili. Massimo 30 percento di valute estere.


Strategia 25: rischio medio, crescita conforme al mercato. Una media del 25% di quota azionaria, investimenti a reddito fisso e immobili e, ai fini della diversificazione, una piccola parte di investimenti alternativi con una volatilità limitata. Massimo 30 percento di valute estere.


Strategia 40: rischio medio, crescita conforme al mercato. Una media del 40% di quota azionaria, investimenti a reddito fisso e immobili e, ai fini della diversificazione, una piccola parte di investimenti alternativi con una volatilità limitata. Massimo 30 percento di valute estere.

Investiamo secondo questa filosofia:

la Tellco SA opera secondo il principio del benchmarking. I nostri risultati devono essere misurabili e confrontabili. I nostri processi di investimento sono definiti in modo chiaro e sono attuati in modo sistematico e coerente. La valutazione e l'ottimizzazione delle nostre strategie di investimento si basano sulla ponderazione definita delle singole classi di investimento, ma sono anche espressione delle nostre analisi di diversi settori economici, nonché di dati macroeconomici e di andamenti di politica monetaria e dei tassi.

 

Ecco come funzionano i nostri processi di investimento:

la tattica di investimento viene determinata e monitorata dal Tellco Investment Committee. Oltre alle disposizioni di legge, i principi su cui si fonda sono gli accordi contrattuali con i clienti, incluso il margine di fluttuazione definito. Gli elementi di controllo sono, tra gli altri, la durata (obbligazioni), la ponderazione del settore, l'allocazione valutaria e le strategie di opzioni (azioni).

 

La strutturazione del portafoglio avviene in fasi. Si inizia con l'analisi macroeconomica, in base alla quale la Tellco SA sviluppa i suoi modelli di portafoglio. L'implementazione e l'esecuzione in portafogli reali avvengono solo dopo l'ottimizzazione e i controlli approfonditi.

 

Ecco come scegliamo le azioni:

per l'allocazione Top-Down vengono combinati tra di loro i modelli quantitativi e le analisi fondamentali. In questo modo dal benchmark vengono filtrate le azioni che presentano il miglior rapporto rischio-utile.


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Ecco come scegliamo le nostre obbligazioni:

in base al benchmark definito, l'allocazione viene analizzata costantemente secondo criteri come la durata e i rating di moneta, nazione, ramo di attività e solvibilità.


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Ecco come configuriamo i nostri portafogli misti:

in base alle aspettative di rendimento e alla propensione al rischio del mandante viene composto un portafoglio individuale, la cui allocazione viene analizzata e verificata secondo diversi criteri. Secondo i punti di vista del management dell'asset & liability (considerazione globale e pianificazione del futuro) viene stabilito un paniere equilibrato con diverse strategie di investimento.


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Ecco come creiamo trasparenza:

per il management del rischio della nostra azienda è fondamentale sottoporre le nostre strategie di investimento a un controllo e a una valutazione costante, valutando non solo l'andamento del successo, ma anche il rischio. Rendiamo conto periodicamente dell'andamento patrimoniale, volentieri anche nel corso di un colloquio personale. Per quanto riguarda il rischio fa stato quanto segue: l'identificazione di un rischio implica un intervento rapido. Nell’ambito del Liability Management (analisi globale e pianificazione a lungo termine) viene creato un paniere bilanciato con diverse strategie d’investimento.


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Il Portfolio Management è responsabile dell’attuazione delle decisioni dell’Investment Committee. Il Risk Management vigila a sua volta sul portfolio manager garantendo che le disposizioni d’investimento vengano sempre rispettate senza alcuna eccezione. Inoltre, il rispetto delle disposizioni di investimento viene verificato periodicamente da un Investment Controller esterno.

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